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（开始：网易科技）
AI淘金热远未收敛，卖“铲子”的供应商正在迎来新一轮的泼天繁荣。
凭据高盛9月9日发布的一份研报，其征引行业商讨机构650 Group的最新数据，对AI数据中心开发的市集远景进行了要紧更新。陈说的中枢论断是：由于超大范畴云厂商（Hyperscalers）和二线云办事商（Tier 2 Cloud & SP）的需求比预期更为刚劲，AI硬件市集的增长弧线将变得相称笔陡。
市集预测大修：AI办事器2029年范畴上看5810亿好意思元
高盛陈说中最令东说念主瞩见地数字，莫过于对AI办事器市集的再行校准。
凭据650 Group的最新预测，到2029年，宇宙AI办事器市集范畴瞻望将达到约5810亿好意思元，而此前的预测仅为3860亿好意思元。这意味着2025至2029年的年度预测平均上调了约40%。陈说预测，从2024年到2029年，AI办事器市集将以高达38%的复合年增长率（CAGR）延长。
与此同期，AI数据中心交换机市集的远景通常被看好，瞻望到2029年市集范畴将达到约260亿好意思元，五年的复合年增长率为36%。
与AI界限的火热变成“冰火两重天”的是传统办事器市集。陈说预测，在2024至2029年间，传统办事器市集将以-2%的复合年增长率捏续萎缩，表深切数据中心的成本开支正在发生决定性的结构性滚动。
增长新引擎：二线云厂商需求“爆炸”
是什么支捏了如斯激进的预测上调？陈阐述确指出，除了亚马逊、微软等超大范畴云厂商的相识插足外，二线云办事商和电信运营商正在成为一股不行残忍的“爆炸性”力量。
从细分市集来看，650 Group的数据预测：
彰着，二线云厂商已成为AI硬件需求增长最快的部分，这为概况灵验办事该客户群的供应商翻开了浩大的增漫空间。
市集份额洗牌：戴尔成最大赢家，超微失速
需求的剧增也伴跟着浓烈的市集竞争和份额洗牌。凭据陈说深切的2025年第二季度数据，戴尔无疑是本轮竞争中的一匹黑马。
尤其在增长最快的二线云及办事提供商界限，戴尔的市集份额环比激增22个百分点，达到46%，占据了近半壁山河。与此同期，此前推崇强势的超微电脑份额则环比下滑7个百分点至29%。英伟达和白牌厂商的份额也永诀出现5个和15个百分点的下滑。
在企业市集，戴尔通常推崇出色，份额环比加多13个百分点至30%，与惠普企业（HPE）并驾皆驱。这一系列数据明晰地标明，戴尔凭借其矫健的供应链和客户考虑，正在AI办事器市集，尤其是在非超大范畴客户中，飞速树立其引导地位。
高盛在陈说中防守对戴尔的“买入”评级，以为其多元化的居品组合使其能充分受益于AI办事器的需求。违抗，高盛对超微电脑给以“卖出”评级，原理是AI办事器市集正变得日益商品化和竞争浓烈，最终可能挤压其盈利才智。
AI集聚开发同步增长，成本开支远景乐不雅
AI办事器的茁壮发展也带动了统统这个词数据中心生态系统的延长。陈说预测，AI数据中心交换机市集将以36%的五年CAGR增长，到2029年市集范畴达到约260亿好意思元。
更宏不雅的数据深切，云提供商的成本开销正全面提速。据650 Group预测，到2029年，云数据中心开发成本开销将增长至8500亿好意思元，2024至2029年的复合年增长率达24%。这与云提供商同期23%的总体成本开销CAGR基本保捏一致。
举座来看，这份陈说形色了一幅明晰的产业图景：由AI开动的数据中心基础才略树直立处于遥远、高速的增长轨说念上，这将为概况收拢机遇的硬件供应商提供浩大的增漫空间，但同期也将加重行业洗牌，磨真金不怕火着每一位参与者的竞争实力。
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