AI大模子竞赛愈发尖锐化，下半场将聚焦推理与数据。

2月23日，马斯克点赞了一条对于AI模子竞争道路的分析，他奖饰说念“分析得很好”，值得一提的是，上周马斯克旗下xAI追究发布Grok 3大模子。

这篇推文是由Gavin Baker发布，他在著作中示意，AI产业面孔的变革正在加快，OpenAI的先发上风消退，也遴荐后撤一步。

Gavin还瞻望，将来数据成为竞争中枢，无法得到专有、有价值数据的前沿模子是历史上贬值最快的钞票。Meta等巨头通过数据把持和算力界限构建护城河，而中小玩家聚焦各异化部署和本钱优化。

不外，Gavin仍看好xAI和OpenAI，他示意，淌若OpenAI在5年后仍然是该界限的相通者，那可能是因为先发上风和界限上风，以及家具影响力。

OpenAI的先发上风消退，微软也遴荐后撤一步

Gavin在推文中指出：

当ChatGPT在2022年11月横空出世时，OpenAI通过激进押注Scaling Law，在生成式AI界限建设了长达7个季度的统治地位。但这一上风窗口正在关闭：Google的Gemini、xAI的Grok-3，以及Deepseek的最新模子，均已达到与GPT-4周边的期间水平。就连OpenAI创举东说念主Altman也指出，OpenAI将来的向上上风将愈加短促；微软CEO纳德拉基本上示意，他们在模子才智方面向上的专偶而辰行将适度。

据The Information此前报说念，微软里面备忘录清醒，由于预检修角落效益递减，原缱绻干与160亿好意思元升级预检修基础尺度的决策已被叫停，微软转而专注于为OpenAI提供推理以获取收益。

纳德拉也在此前的播客节目中示意，数据中心可能缔造填塞，租借优于自建，微软致使可能会使用开源模子来支握 CoPilot。Gavin以为，这些预示着单纯依靠参数彭胀建设壁垒的“预检修期间”已走向闭幕。

独派别据资源成为护城河

Gavin以为，当模子架构趋同，独派别据资源成为护城河。

Gavin在推文中示意：

我屡次转述EricVishria的话，无法得到专有、有价值数据的前沿模子是史上贬值最快的钞票，而蒸馏只会放大这少量。淌若将来前沿模子无法看望 YouTube、X、TeslaVision、Instagram 和 Facebook 等专有而有价值的数据，则可能莫得任何投资禀报率。从这个角度来看，扎克伯格的策略似乎也要贤达得多。专有的数据可能最终成为预检修数万亿或千万亿参数模子各异化和 ROI 的独一基础。

这评释了为何扎克伯格将Meta的AI策略锚定在酬酢数据闭环，据媒体此前报说念，Instagram用户的图像标注数据，使Meta的多模态模子检修后果普及40%。

巨型数据中心只需2-3个，推理所需算力占95%

这一变化也将带来AI基础尺度面孔的颠覆性变化，Gavin瞻望，

预检修算力：需超大界限集群（10万卡级），但参与者将缩减至2-3家，期间堆栈追求极致性能（液冷、核能供电），这一中心堪比“法拉利”级超算中心。推理算力：较小的6-10派别据中心，散播式、低本钱架构主导，地舆就近部署与能效比成关节，使用风/光动力，基于量化压缩期间（如Deepseek R1的1-bit LLM）因循低本钱推理，是“本田”级边缘节点。

Gavin强调，推理模子是极其缱绻密集型的，具备重大的缱绻才智，模子才能高效地完成推理任务。但与之前那种预检修和推理阶段缱绻资源分派约莫各占一半的情况不同，目下会酿成预检修占 5%，推理阶段占95%。不凡的基础尺度将至关遑急。

全体来看，将来AI行业可能呈现“预检修连合化，推理去中心化”的南北极面孔，数据成为职权中枢，巨头通过数据把持和算力界限构建护城河，而中小玩家聚焦各异化部署和本钱优化。